Елизавета умирает. Все ищут завещание. Наследником престола объявляют Петра Федоровича. Петр требует, чтобы его развели с Екатериной, но получает отказ. Тогда Петр решает венчаться с Лизой Воронцовой по лютеранскому обычаю и сообщает об этом Екатерине. Петр предлагает Екатерине уехать, но не отдает ей сына. Екатерина понимает, что ее сына ждет заточение в крепости, где он пробудет до конца своих дней. Она решается на побег. Но ее хватает охрана.