Елизавета понимает: самой ей уже не родить. Она усиливает давление на Екатерину, которая сохраняет верность мужу. Елизавета призывает к себе князя Салтыкова и без обиняков приказывает действовать. Екатерина оказывается безоружной перед своей первой любовью. Наконец-то Елизавета получает то, что хотела: наследника престола. Она забирает у Екатерины сына. Что же Петр? Салтыков? И смириться ли Екатерина?