Врагам не удается отравить Фредерику. Императрица Елизавета назначает дату венчания, а также дает своей будущей невестке новое имя: теперь нет Фредерики, а есть Екатерина. Екатерина счастлива, она влюблена в своего будущего мужа и не замечает того, что над ней и ее матерью повисла угроза. Иоганна весела и цинична: никто еще из их рода ни выходил замуж по любви. "Значит, я буду первой": заявляет Екатерина. Слово – за Петром. Но Петр знает страшную тайну, которая встает на пути их любви. Что предпримет жених и наследник престола?..