Екатерина влюблена в Алексея Орлова. Она решает отправить Орлова командовать русской эскадрой в Неаполе. В это время втайне от Екатерины обер-секретарь Степан Шешковский отправляет своих агентов для нападения на Тараканову и ее покровителей князей Огинских.