Александру Павловичу приходится отправиться в Европу. Он надеется убедить австрийского и прусского монархов выступить против Наполеона на стороне России. Император Австрии Франц подписывает союзный договор, а прусский король Фридрих отказывается, боясь разозлить Наполеона. Александр затевает сложную интригу, чтобы склонить Фридриха к военному союзу. И в этом деле ему не обойтись без помощи королевы Пруссии Луизы.