Конец 1800 года. К заговорщикам присоединяется граф Пален – самый близкий к императору человек. Он пытается склонить Александра к перевороту, а когда цесаревич отказывается, убеждает Павла, что его хотят убить и за этим стоит его старший сын. Охваченный паранойей Павел велит взять Александра под арест.