1796 год. Более тридцати лет Россией правит императрица Екатерина II. Она мечтает передать престол своему внуку – великому князю Александру Павловичу, чьим воспитанием она занималась лично. Екатерина составляет завещание в пользу внука. Но после внезапной кончины императрицы, ее последний фаворит Платон Зубов похищает завещание, и на престол восходит ее сын – Павел Петрович. Александр делает все возможное, чтобы заслужить одобрение отца. Но Павел ненавидит покойную мать и не готов довериться сыну.