1800 год. Князь Платон Зубов собирает вокруг себя опальных дворян. Он замышляет переворот, в результате которого престол должен занять Александр. Тем временем отношения цесаревича с императором все больше осложняются. Павел не только не признает внучку, но и оскорбляет свою жену Марию Федоровну, закрутив интрижку с французской певицей Готье.