Доктор Турбин возобновляет врачебную практику. Мышлаевский и Карась приходят в дом Турбиных. Их встречает Елена, рассказывая о скором выздоровлении брата. В гостиной гости застают Шервинского и сообщают, что уезжают на Дон к Деникину и что красные через несколько дней будут в городе. Зовут с собой Лариосика, тот с радостью соглашается и уходит собирать вещи. Шервинский рассказывает о своем гражданском оперном будущем. Ночью за Алексеем приходят петлюровцы, так как объявлена мобилизация всех врачей...