Баумгартен постепенно начинает овладевать искусством мастера фехтования Матиньи. Молодой человек все больше влюбляется в прекрасную Беатрис, и у них начинается роман. Помощнику Бенкендорфа Шервуду удается выкупить Шуленина из тюрьмы. Начинается их долгий путь в Россию. Раевский успешно получает секретный груз недалеко от французской границы, и тоже трогается в обратный путь – домой, в Петербург. Однако теперь его путешествие складывается не так удачно. После нападения французских наемников Жиля Д'Эрве спутники Раевского – графиня Панина и денщик Семен – попадают в плен. Чтобы избежать смерти и плена, Раевскому приходится спрыгнуть с обрыва в бушующую реку. Сочтя его погибшим в пучине и заполучив тайный груз, наемники прекращают преследование...