После ссоры с Сергеем Катя снимает кольцо. Свадьба под большим вопросом. Вскоре Катя замечает у берега дельфина, запутавшегося в сетях, она спешит к нему на помощь. Побирухин не найдя работу в поселке, решает ехать в Новороссийск. Браконьеры приезжают на пристань за свежей рыбой. Катя, подслушав их разговор, начинает подозревать их в причастности к исчезновению дельфинов.