После разговора с управляющей гостиницей, где живет Михаил, Катя понимает, что он непричастен к появившимся у рыбаков неприятностям. Хозяин рынка Арам втягивает Сергея в преступную схему с браконьерством. Только так Сергей сможет покрыть свои долги. Катя приходит в научный центр, чтобы навестить спасенного дельфина. Она рассказывает Михаилу про своего друга – дельфина Зорро. Михаил приходит к Араму, чтобы выяснить, почему тот его оклеветал.