Марьян выгоняет из команды рыбака Побирухина со сложным неуживчивым характером, который еще и промышляет незаконным ловом. Катя решает выяснить у отца – бывшего капитана 1-го ранга, почему он оставил флот. После произошедшего с Михаилом и его учеными в море, у Ксенопуло появляются основания полагать, что на Михаила покушались. Ратманов только недавно в поселке, а уже нажил недоброжелателей, перешел дорогу хозяину дельфинария и хозяину рынка. Катя беспокоится за Зорро, ее друг-дельфин пропал.