Надя Нержина возвращается в общежитие МГУ после свидания с мужем. К ней приходит ее поклонник – аспирант Щагов. В "шарашке" заключенному Льву Рубину генерал Бульбанюк дает прослушать запись телефонного разговора советского дипломата с американским посольством. Он просит Рубина вычислить предателя и дает ему список подозреваемых, среди которых есть и Иннокентий Володин. Рубин берется за эту работу. Предчувствия Володина, что его вычислили, усиливаются после разговора с секретарем замминистра – он узнает, что его загранкомандировка откладывается.