В квартире Макарыгина на фоне общего веселья, песен и танцев происходит разговор между молодым референтом Верховного совета и девушкой, просящей за своего отца, который умирает в лагере. Гости постепенно расходятся. Володин с женой Дотти возвращаются домой, и мы становимся свидетелями их интимного разговора. В "шарашке" заключенным объявили о предстоящем свидании с родственниками. В Марфино неожиданно приезжают генералы Бульбанюк, Осколупов и Селивановский.