Ночью министр Абакумов приезжает с докладом на "Ближнюю дачу" к Сталину. Иосиф Виссарионович узнает о звонке дипломата, который рассекретил советского агента в Нью-Йорке. Сталин в ярости. В это время в квартире прокурора Макарыгина (зятя Володина) по случаю присвоения ему очередной награды собирается цвет московского общества. Иннокентий приходит подавленный, с трудом скрывая свое состояние. Министр Абакумов вызывает к себе генералов, уличает их во лжи и обещает разжаловать каждого, если они не выполнят взятые обязательства по секретной телефонии.