Майор Бабушкин и капитан Неверов преследуют немецкого агента Петра Гаврина, заброшенного в русский тыл с целью совершить покушение на вождя. Их задача проследить за Гавриным и выявить всю агентурную цепочку. Гаврин приводит их к лагерю диверсантов, спрятанному в лесу. Для уничтожения лагеря вызван особый истребительный батальон СМЕРШ. Несмотря на протесты Неверова и Бабушкина, полковник приказывает штурмовать лагерь. Во время боя Гаврину удается скрыться. Он продолжает двигаться к своей цели.