Главным исполнителем операции "Китайская шкатулка" становится дезертир Петр Гаврин, подготовленный оберштурмбаннфюрером доктором Грейфе. Агента Гаврина забрасывают в тыл к русским. Случайно на одном из блокпостов его узнает майор НКВД Бабушкин, о чем сразу же сообщает полковнику контрразведки Кретову. Тот предлагает Бабушкину участвовать в операции по захвату Гаврина и присоединиться к оперативно-розыскной группе капитана Неверова. Между тем выясняется, что у всех оперативников, включая самого Неверова, есть темные страницы в прошлом. Каждый шаг контрразведчиков тут же становится известен врагу, что говорит о том, что предатель Гаммадион среди своих. В процессе расследования Валеев выясняет, что капитан Неверов – не тот, за кого себя выдает. За ним высылают машину с приказом доставить в штаб под конвоем. Тем временем Неверов и Бабушкин преследуют машину Гаврина и обнаруживают в лесу лагерь диверсантов. К нему направлен истребительный батальон СМЕРШа.