Лето 1944 года. В последней попытке изменить ход войны Гитлер отдает приказ о физическом устранении Сталина. Для этого разрабатывается операция под названием "Китайская шкатулка". Руководит операцией оберштурмбаннфюрер доктор Хайнс Грейфе. В замке Фриденталь он проводит испытания агентов из числа предателей с целью отобрать лучшего из лучших для осуществления покушения. Тем временем в прифронтовой полосе советские контрразведчики сталкиваются с немецкой диверсионной группой, и им удается захватить живым германского радиста. В ходе допроса выясняется, что пленник связан с операцией "Китайская шкатулка" и немецким агентом Гаммадионом. Советские контрразведчики начинают радиоигру с доктором Грейфе.