Вальтер и Григорий едут в машине. Григорий решает, как ему поступить с Вальтером - отпустить или убить? Вальтер рассказывает ему о беременности Даши. Григорий приходит в лагерь для разговора с Дашей. Вальтер возвращается к немцам и попадает под стражу - его обвиняют в дезертирстве и предательстве. Немецкий полковник дает Вальтеру шанс. Вальтер должен проявить себя в битве с партизанами. Отряд Тимофеева и второй отряд, с которым он шел на соединение, попадают в засаду немцев и карателей…