Касаткин узнает первые обстоятельства исчезновения его семьи. Он поселяется в местной гостинице и начинает собственное расследование, в котором ему помогает майор Лыков. Усилиями вице-губернатора Кочета, исполняющего обязанности Лазарева, перед Лизаветой вырастают одна за другой различные преграды. Басаргиной срочно необходима крупная сумма денег. С этим она обращается к своей бывшей приспешнице, Белле Зоркис. И Белла тайком дает ей в долг необходимую сумму. Кочет приезжает в город и сообщает Серафиме, что ему необходимо встретиться с пропавшим Максимычем.