Вступительное слово – Александр Калмыков, н.а. России, профессор Московского государственного института культуры, режиссер, продюсер. Когда в планах творческого объединения "Экран" появилась свободная "цирковая" тема, у кинодраматурга и сценариста будущего фильма Владимира Азарина, по его словам, уже был замысел новой работы – "дети цирковых артистов". Понимая, что в документальном кино детей невозможно будет заставить "играть", они вместе с режиссером Вадимом Груниным решили пойти на провокацию. Задумали снимать детей всех артистов коллектива Мстислава Запашного. В один день их собрали на арене Краснодарского цирка, и Мстислав Михайлович предложил этим мальчишкам и девчонкам, мечтающим стать артистами, каждому из них создать свой номер в предстоящем спектакле для краснодарских школьников. Конечно, для детей это был восторг! Придумать и построить свое выступление, выйти на манеж под звуки оркестра, услышать реакцию зрителей, и всё сейчас!, окончив только очередной класс в школе, а вовсе не цирковое училище! Мы увидим, как проходили репетиции – сквозь слезы и через "не могу", но с невероятным желанием преодолеть себя. Эти "цирковые" дети ежедневно наблюдали из-за кулис за своими родителями и знали, сколько надо неустанного труда, выдержки и терпения, чтобы получился зрелищный безупречный аттракцион. А вот теперь они сами через это проходили. Родители, конечно, были рядом, подсказывая нюансы. Как грациозно балансировать на проволоке, как научить собаку в такт с собой прыгать через скакалку, как с легкостью вскочить на спину своенравного умного слона, как совсем маленьким наездникам удержаться на лошади... "Детский спектакль" состоялся с большим успехом, став праздником для зрителей и, конечно, юных артистов. Впервые выступив на настоящем манеже, после выключения прожекторов они спрашивали у Запашного: "И это всё? Больше такого не будет?"… В фильме снимались артисты: взрослые – джигиты Кантемировы-группа "Али-Бек", клоун Валерий Мусин, эквилибристка Эльвира Косяченко, жонглер Исмар Маслянов, дрессировщики Долорес и Мстислав Запашные; дети – Эля, Миша, Денис, Полина Запашные, Марик Кантемиров, Ира Косяченко, Валерик (Лелик) Мусин.