Жил-был старик, и было у него три сына: двое умных, а один дурак. Послал отец Иванушку-дурачка отловить вора, который повадился ходить к ним в огород. Караулит ночью Ваня похитителя моркови и видит, что летит крылатое чудище с телом дракона и головой свиньи.