В семье росли три сына, младший из которых был совсем крохотным. Братья не любили его и обижали. Однажды они отправились в лес. Мальчик-с-пальчик тоже пошел и догадался разбросать по пути мелкие камни, чтобы потом по ним найти обратную дорогу. Заблудившиеся в чаще братья встретили Кота в сапогах, который предложил им переночевать в замке великана.