Нечай уверен, что Ирине грозит смертельная опасность в оккупированном Смоленске, ведь она не профессиональный разведчик. Он придумывает новый план и вновь отправляется за линию фронта. Ему необходимо спасти Ирину и войти в контакт с неким полковником фон Беркоффом, который по данным советской разведки в 1938 году состоял в заговоре против Гитлера. Нечай везет ценные для абвера сведения. Пока идет их проверка, Нечая назначают преподавателем школы диверсантов.