Катя ждет ребенка и по-прежнему не верит в смерть Андрея. Федор становится председателем сельсовета, ему помогает Вера. Но только Федор все равно смотрит в сторону Кати. Выходя из здания сельсовета, Катя встречается с незнакомцем, голос которого ей кажется знакомым. Им оказывается Жилин, приехавший в Порохню. Размытые, страшные сны-видения снова встают у нее перед глазами. Катя рассказывает о встрече Гале. Жилин рассказывает Кате, что Галя – убийца ее родителей. Катя и верит, и не верит. Галя в ярости и отчаянии кидается на Жилина. Жилин приказывает Федору запереть обеих женщин в сарае до утра…