Проходит десять лет, и вчерашние дети превращаются в молодых людей. Первая любовь, первая ревность, первое предательство. Катя беспечно кокетничает и с Андреем, и с Федором, заставляя обоих ревновать. Тем временем в поселении в Мордовии судьба сводит Жилина, отбывающего наказание, и Мелкого – одного из "подельников" Жилина, свидетеля и соучастника преступления. Десять лет назад сразу после убийства Жилин пытался "убрать" Мелкого. Мелкий уверен в том, что Жилин взял тогда на квартире большой куш, но не поделился. Андрей предлагает Федору во имя мужской дружбы отказаться от притязаний на Катю. Но несмотря на договор, Федор идет свататься к Кате…