Начинается операция по задержанию каравана в пустыне. Вместе с полковником Хамидом и его людьми на место прилетают Катя и следователь Кириллов. Вопреки договоренности с шейхом Хамид не трогает вновь прибывших. Но и караван он не собирается задерживать: его люди намеренно позволяют нелегалам уйти на территорию Израиля. После этого полковник заявляет, что теперь россиянам остается только потребовать выдачи девушки у Израиля. Растроенные Катя и Кириллов вынуждены вернуться в Москву…