Из Грузии бандиты нелегально переправляют Машу в Турцию, а оттуда – в Эль-Джирад, к шейху Абу-Джамалу. Оказавшись у него во дворце, девушка знакомится с одной из наложниц шейха Еленой, сербской девушкой, бежавшей с семьей из Косово и волею судьбы оказавшейся здесь. Маша узнает, что Абу-Джамал – очень могущественный человек, которому фактически принадлежит власть в султанате Мехраб. С помощью коллег с Северного Кавказа Кириллов получает дополнительную информацию о Тимуре, о котором ему рассказал Вяткин, и выясняет, что тот регулярно возит в Москву товар – шубы и шапки. На днях мужчина снова должен прибыть с очередной партией…