Вступительное слово – Иван Глазунов, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Илья Сергеевич Глазунов – советский и российский живописец, основатель и руководитель Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. Глазунова, академик РАХ, народный художник СССР, обладатель множества премий и наград. Глазунов был автором шести тысяч картин, дал новую жизнь сотням икон. Известность пришла к нему в начале 60-х годов, когда он создал портреты гостей Московского международного кинофестиваля – кинорежиссеров Феллини, Висконти, Антониони и актрисы Лоллобриджиды. В 1977 году художник написал одну из самых известных своих картин – "Мистерня ХХ века". На ней он изобразил 74 персонажа, в том числе Николая П, Владимира Ленина, Иосифа Сталина. В левый нижний край холста художник вмонтировал небольшое зеркало, чтобы каждый подошедший к полотну видел в нем и себя. Картина вызвала недовольство партийных чиновников. Глазунова предлагали выслать из страны, но за него вступился Сергей Михалков. Глазунов работал в разных жанрах: от изображений "ню" до парадных портретов, от пейзажей до городских зарисовок. Но в памяти остаются прежде всего его монументальные многофигурные полотна: "Мистерия ХХ века", "Вечная Россия", "Разгром храма в Пасхальную ночь", "Дороги войны". Вторая серия фильма знакомит с творчеством Ильи Глазунова как сценографа, портретиста и книжного графика.