В одном из домов, за которым Черышев наблюдает в свою подзорную трубу, поселилась молодая женщина с любовником-адмиралом. Ему никак не удается увидеть ее лицо. Но однажды она подходит к окну, и Черышев узнает в ней свою старую любовь.