Георгий Духовский, друг Черышева, попадает в неприятную ситуацию. Отдел МИДа, в котором работает Духовский, курирует заключение международных договоров по продаже вооружения. Но в последнее время сделки с зарубежными партнерами срываются по непонятным причинам.