Продолжение рассказа о крымском периоде жизни поэта; в стихах тех лет много размышлений о любви, смерти и бессмертии. Звучат стихи: "В начале жизни мною правил", "Демон", "Конечно, дух бессмертен мой", "Надеждой слабою младенчески дыша", "Наперсница волшебной старины".