Продолжая рассказ о любовной лирике А.С. Пушкина, Валентин Непомнящий размышляет о стихах уже зрелого поэта, о событиях, происходящих в жизни Пушкина в 1828 – 30-е годы, о первой встрече с Натальей Гончаровой, о трудной духовной борьбе его с самим собой. Звучат стихи: "На холмах Грузии", "Что в имени тебе моем", "Я вас любил" и другие.