Зулейха держит слово – пять лет они живут с Игнатовым в одном поселке, практически не общаясь. Женщина охотится и растит сына. Несмотря на жизнь в тайге, Юзуф получает первоклассное образование, ведь французскому его учит Изабелла, а живописи – Иконников. Война приходит и в Семрук…