Игнатов проявляет к Зулейхе откровенный интерес, но она отбивается от его ухаживаний. Настасья же сгорает от ревности… Проходит семь лет. В очередной приезд Кузнец просит Игнатова организовать агентурно-осведомительную деятельность. Ему требуется пять осведомителей, но Игнатов отказывается. Тогда Кузнец назначает Горелова докладывать ему о фактах антисоветчины