Следы оружия, найденного в номере Волгина, ведут в Крым, где Руслан родился и вырос. Туда и отправляется Максимов. Волгин хочет петь на фестивале только свою песню. Все начальство Главконцерта в ужасе от его выходки. Подруга Волгина, цыганка Рада, пытается рассорить его с Ольгой. Чистый грабит квартиру известного конферансье по наводке своего подельника из Главконцерта Артиста.