Волгин все так же настойчиво ухаживает за Ольгой. В ее день рождения он забирает девушку с репетиции и везет на ипподром, чтобы подарить коня. В это время на даче Ольгу ждет Граф, который по случаю праздника устроил грандиозную вечеринку. Граф в бешенстве. Ольга так и не является, она всю ночь проводит с Волгиным. Руслан посвящает ей песню собственного сочинения.