Морзику удается тайно внедриться в группу бомжей, которые под руководством Джабраила, помощника Дадашева, ведут на пустыре земляные работы. Тем временем Волан выслеживает Дадашева. Тот, приехав в поликлинику, знакомится с молодым биохимиком Живулиным. Марина всем сообщает, что ее приглашают на стажировку в Париж. Она очень хочет, чтобы Дональд поехал с ней. Кобра приглашает своих коллег на день рождения, на празднование которого приходит и ее подруга Аня вместе с женихом Василием. Выстрелом из ракетного комплекса "Игла" в Чечне сбит вертолет. Именно в этом вертолете летел коллега Шубина генерал Фомин┘