Батя получает суровый выговор от Шубина. Дональд приглашает Марину в театр, где замечает в буфете Дадашева с неизвестным ему человеком. С помощью прибывшего на подмогу Дональду Старого чекистам удается выяснить, что с Дадашевым встречался некто Нестеров, заместитель главного инженера одного из подмосковных оборонных заводов. Дональд и Батя, на этот раз под видом работников Мосгаза, обнаруживают загородный домик Дадашева. Здесь и  находится биохимическая лаборатория Дадашева, за которой теперь установлено наблюдение...