1930-е годы для страны и поэта – "второе рождение", новая жизнь с Зинаидой Нейгауз. Первый съезд советских писателей, антифашистский конгресс в Париже. Разговор о Мандельштаме со Сталиным. Зловещая тень политических процессов 1937 года. "Не трогайте этого небожителя": охранная грамота от вождя и тирана. Границы компромиссов с властью. Пастернак мучительно неудовлетворен своей жизнью.