Огорченный невниманием Юли, Артем рассказывает отцу о своих отношениях с этой девушкой. Юля напугана тем, что мафиозные личности заинтересовались ее отцом. Она даже готова вернуться в родной город, но Галина отговаривает ее от опрометчивого поступка. Стремясь опорочить Сергея Балашова, его недруги готовы подкупить Ларису, с которой у него когда-то был мимолетный роман. Галина просит Берестова, чтобы он как прокурор противодействовал преступникам. Берестов едет в Заборск, где встречается на заводе с Сергеем Балашовым и его заместителем Славой. Друзья подробно рассказывают ему о постоянных угрозах мафии. Беседует Борис и с местным следователем. Он и не подозревает о том, что с легкой руки следователя содержание их беседы тотчас становится известно преступникам. Ни преступники, ни люди Галины Костелаки не могут разыскать Никиту.