В городе Анна случайно встречает Лачо. Ему удается преодолеть отчуждение девушки – она начинает смотреть на цыгана иначе. Во время купания Анна начинает тонуть, и Лачо спасает ее. Анна опаздывает на последний автобус и ночует в городе. Утром в кафе ее и Лачо видит Зацепин – местный богатей и знакомый Трехина. Анна просит его ничего не говорить мужу. Трехин просит Зацепина взять на работу Мишку. Зацепин согласен, но взамен просит Трехина повлиять на лесника. Лачо предлагает Анне уехать с ним…