Эта сказка о тех временах, когда моржи имели человеческий облик, а простой рыбак мог полюбить дочь Морского царя, да счастья не нашёл. Вы узнаете, каково было жить на берегу северного моря, почему обманом счастлив не будешь, и какими были шотландские красавицы.