Зыряев вскрывает сейф Козыря, но там оказывается только его письмо к Полине. В нем нет ни слова об Андрее или о деньгах – только рассказ про их прогулку с живописным описанием природы. Андрей злится, срывает свой гнев на Полине и Татке. Надежная Татка переписывает письмо и оставляет Полине копию. Андрей подозревает, что в письме Козыря зашифрована какая-то информация. Он идет к криминалисту в надежде расшифровать документ, но специалист не находит ничего, за что можно было бы зацепиться. Наташа приглашает новую подругу Таню (так назвала себя засланная Шмелем Зина) к себе домой, чтобы поговорить по душам. Во время разговора Зина похищает письмо Козыря из портфеля Андрея.