Обедневший граф влюбляется в уличную танцовщицу, и та отвечает ему взаимностью. Но их союзу противостоит самодовольный и беспринципный король Испании! Он тоже пылает чувствами к прекрасной цыганке и приговаривает несчастного графа к смертной казни. Вот только монарху невдомек, что истинная любовь способна преодолеть любые препятствия...