Генерал Ильин надеется, что Алексей может быть в плену, поскольку никто из солдат и офицеров не видел его мертвым. Ильин вместе с Софьей приезжает в Константинополь, чтобы встретиться с турецким полковником Енгином, которому поручено заниматься миссией по обмену пленными с турецкой стороны. Неожиданно в списках Енгин обращает внимание на фамилию Раевский. И хотя полковник не узнает Алексея по фотоснимку, его реакция вызывает у Ильина подозрения.