Кирилл возвращается из командировки и, к своему неудовольствию, узнает, что его жена отпустила их дочь Катю отдыхать на турбазу без взрослых – с подругой и тремя мальчишками-одноклассниками. Кирилл решается на небольшую хитрость. Он сделает репортаж про эту популярную турбазу, а заодно понаблюдает за Катей. Репортаж получается отличный. Местные жители с упоением рассказывают страсти о привидениях и русалках. С Катей никаких проблем, компания достойная. Успокоенный Кирилл собирается домой. Но утром в Голубом озере находят утопленницу – официантку Лилю. Девушка стала жертвой убийства. Подозревают отвергнутого жениха Лили Руслана, но Кирилл уже успел познакомиться с парнем и не верит в его виновность. Чтобы разоблачить настоящего преступника, Кириллу приходится разыграть целый спектакль "по мотивам" мистических легенд Голубого озера. 2 серии