На арктических просторах под незаходящим полярным солнцем и волшебным северным сиянием, среди бескрайней морской глади и разноцветных айсбергов живут и трудятся ученые-полярники Юра и Коля. Бойкий Юра мечтает о Снежной Королеве и дрессирует медведя Нанука, а опытный Коля заклинает стихию и муштрует юного напарника…