В первой части программы народный артист РСФСР Владлен Давыдов вспоминает о своем детстве, о родителях, о довоенной Москве, о влюбленности в Московский Художественный театр и знакомстве с Иваном Михайловичем Москвиным, о мхатовских довоенных спектаклях.